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大润发香港上市提速

2011-01-17 点击:

大润发今天(元月17日)开出2家新店,在这个月的前半月,大润发已相继开出10家新店,其与欧尚合并上市事宜又迈出实质步伐,春节后大润发和欧尚拟合并财务报表。

进行了许久的大润发与欧尚合并上市事宜,主要问题在于两者股权。资料显示,当年为拓展大陆市场,台湾润泰集团与欧尚集团联手,在香港设立一家控股公司,投资大陆的大润发和欧尚。其中润泰总计持股约67%,其余为欧尚所有。而在此之前,润泰将台湾大润发2/3的股权出让给了法国欧尚,润泰持有余下的1/3。此举造成大润发与欧尚双方交叉持有对方股份。

“目前交叉持股是将通过换股方式解决。”知情者透露,与欧尚和大润发接触的承销机构有花旗、中金、汇丰、瑞银等,其中汇丰和瑞银基本可确定为主承销商,另外还会有一些其他相关辅导公司和合作者。

大润发方面希望今年上半年可在香港完成上市,目前拟将今后大润发和欧尚大陆地区门店注入的上市主体公司Sun Holdings GreaterChinaLtd已经成立,其中大润发会占据控股权。

接近欧尚和大润发上市协商谈判人士透露,欧尚在全球都主张不上市,但如今由于捆绑大润发上市将给欧尚带来不错的分红收益,因此欧尚方面近期非常积极配合换股事宜。在春节过后,欧尚和大润发拟合并财务报表,交给辅导公司来推进上市事宜。

大润发内部人员透露,最新数字显示,大润发2010年销售额506亿元,同比增长逾25%,单店年销售额提升到3.5亿元。而欧尚的年销售额一般在100亿元左右。

此外,与一般零售业的租赁方式不同,大润发大约拥有40家持有物业的门店,欧尚的40家门店几乎都是自己持有物业性质的,因此大润发内部人士对此乐观估算,上市公司估值在100亿美元左右,根据相关融资规定,大润发和欧尚合并上市后的融资金额不会低于10亿美元。

大润发方面透露,目前其在大陆地区拥有151家门店,今年1月以来已经开设了10家新店。去年大润发开设新店22家,今年的新店数量会超过去年。而新开店中会尽量采取自己持有物业方式,这样可避免租金上涨成本风险和租约到期关店风险。

大润发内部人员透露,通过全民持股、快速给供应商货款、自有品牌商品和团购渠道开发等方式,大润发在单店销售额上表现不错。

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